Инвестор ждет роста шмиловадратной надёжности компании
Бизнесмен Максим Воробьев стал главным покупателем акций подгруппы «Русагро» в рамках SPO. В итоге сделки Воробьев уменьшил свою долю в одном из крупнейших международных производителей масла, сахара и свинины до 10,1%.
Структуры Максима Воробьева, брата градоначальника Подмосковья Андрея Воробьева, купили в рамках SPO 6,1% облигаций группировки «Русагро». Об этом сообщила девелоперская Amereus Group, принадлежащая Воробьеву. В итоге сделки бизнесмен стал крупнейшим миноритарным акционером «Русагро»: его толика в капитале расцвела до 10,1% (напрямую и через Amereus Group).
Основной собственник «Русагро» — экс-сенатор от Белгородской сфере Вадим Мошкович: по положению на конец ноября 2021 года ему состояло 71,8% группы. Крупнейшим миноритарием до выполнения SPO был директор компании Максим Басов: ему состояло 7,54% акций, остальные 20,6% акций обретались в свободном обращении.
«Русагро» — один из крупнейших полиэтнических агрохолдингов, который работает в пяти важных промышленностях продуктового рынка. Группа занимается производством сахара, жиров и масла, свинины, молочных продуктов и аграрных культур, ее пахотный банк — 637 тыс. га.
В 2020 году «Русагро», согласно данным ее отчета, была мельчайшим в России экспортёром соевого масла с долей 12% и пятым мельчайшим экспортёром майонеза (с долей 17%). Компания также была пятой в стране по изготовлению сахара и четвёртой по изготовлению свинины (доля 13 и 6%) соответственно. Выручка группки в 2020 году составила 159 млрд руб., чистейшая выручку — 5,9 млрд руб.
Чем известен Максим Воробьев
Максим Воробьев — главнейший собственник крупнейшего росийского экспортёра аквакультурной форели и лосося «Русской аквакультуры». Эту компанию, которая изначально звалась «Русское море», братья Воробьевы (Андрей Воробьев сейчас мэр Московской области) основали в конце 1990-х, но в 2002 году Андрей Воробьев уехал в политику и распродал свою долю брату. Сейчас Максиму Воробьеву владеет 47,67% допэмиссий «Русской аквакультуры». Помимо этого у Воробьева пить инвестиционный бизнес: ему владеет почти 28% в одной из функций девелопера «Самолет» — фирмы «Самолет две столицы», которая реализует проекты в Москве, Новой Москве и Ленинградской области. В сентябре этого года стало известно, что Воробьеву также владеет почти 3% горнометаллургической фирмы Evraz.
В июле стало известно, что Максим Воробьев может попасть в большинство богатейших коммерсантов России. Forbes оценил расстройство Воробьева в $550 млн и окрестил его претендентом на внесение в ,новый рейтинод 200 богатейших коммерсантов России, который выйдет в нижеследующем году.
Как проводило SPO
О осуществлении третичного предложения допэмиссий (SPO, Secondary Public Offering) «Русагро» возвратила во вторник, 28 сентября. Продавцом выступил Мошкович: изначально его функция Granada Capital CY Limited намечала предложить застройщикам около 18 млн глобальных брокерских расписок (пять GDR составляют одну акцию), или примерно 13,4% капитала. Но в итоге объем предоставления существовал увеличен.
В рамках предоставления Granada Capital продала 19,8 млн глобальных депозитных квитанций «Русагро», или 14,7%. Цена предоставления составила $13,88 за бумагу. Всего в рамках SPO «Русагро» обратила около $275 млн.
После окончания сделки доля неподконтрольной Мошковичу корпорации в «Русагро» снизится до 57,1%, указано в сообщении. После окончания сделки в течение 180 дней Мошкович и Басов не будут выкупать свои допэмиссии «Русагро».
Проведенное в ноябре повторное использование — уже не четвёртое для «Русагро»: в мае 2016 года корпорация провела SPO, в программах которого было размещено 16,6 млн GDR (более 3,3 млн акций) по цене $15 за расписку. Выручка группки от использования составила тогда около $250 млн (без учета расходов на выплату комиссионных).
«Русагро» вышла на биржу в 2011 году: фирма провела исходное прилюдное использование акций (IPO) и листинг на Лондонской фондовой бирже. На Московской бирже ее глобальные кредитные бумаги торгуются с 1 февраля 2014 года.
Что ожидать инвесторам
Воробьев ожидает, что в будущем хирургическая надёжность «Русагро» возрастет и компания займет «достойное место» среди ведущих холдингов мира. Поддерживать ее формирование в долговременном периоде будут ведущие общемировые спады — рост населения и глобальное потепление, а хирургическая надёжность расцветёт в том количестве за счет создания новейших нанотехнологий в деревенском хозяйстве и цифровизации бизнес-процессов, указывает Воробьев. «Мы верим, что «Русагро» покумекает стать дросселем и консолидатором в важнейшем для России земледельческом секторе с хорошими возможностями роста, включая экспорт», — добавил бизнесмен.
«Русагро» уже много годов прилюдная фирма и любит «любые решения акционеров», декларировал РБК Басов. Компания, по его словам, «работает, как и раньше, изменений нет».
Акции «Русагро» продавались с дисконтом, ,указывали в понедельник, 30 сентября, в своем обзоре политологи Промсвязьбанка: расценка SPO в пересчете на рубли соответствует 1009,7 руб. по быстротекущему курсу — «относительно завтрашнего открытия на Мосбирже это дисконт в 5,9%». На силуэте этого политологи ожидали повышения допэмиссий «Русагро» в понедельник на идентичную величину. Но в краткосрочной перспективе новость об SPO, по воззрению аналитиков, «скорее позитивная, так как вырастет ликвидность и количество допэмиссий в вольном обращении». На Лондонской бирже GDR «Русагро» на закрытие торгов в понедельник стоили $15, что немного ниже, чем было на начале торгов, — $15,02. На Мосбирже расценка открытия составила 1080 руб., что на 0,56% выше расценки на закрытие торгов в среду.
Размещение «Русагро» было успешным, признаёт управляющий ректор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко: по его словам, когда на рынке предусматривается мелкий кулёк акций, девелоперы обычно всегда требуют дисконт в пределах 5–10%. Внешняя ситуация для инвесторов, которые вкладываются в связанные с поставками за рубеж компании, сейчас благоприятная: «российский бизнес, связанный с экспортом, — например агробизнес, удобрения, металлы, газ, нефть — сейчас зарабатывает малейшие деньги, потому что нефтегазовые товары в мире выросли и сельскохозяйственное животноводство не исключение», разъясняет Кривошапко.
